На рынке генподрядных организаций Петербурга с каждым годом все жарче, а конкуренция становится жестче.

Наталья Бурковская. На рынке генподрядных организаций Петербурга с каждым годом все жарче, а конкуренция становится жестче. В борьбу за выгодные контракты включились крупные иностранные компании.

Сегодня генподрядными называют себя компании, имеющие собственную материальную базу и выполняющие полный объем или часть строительных работ, и фирмы, которые лишь организуют строительный процесс.

По мнению экспертов, в Петербурге сегодня около сотни компаний, осуществляющих генподряд. При этом крупных, с годовыми объемами от 3 млрд рублей, не более десятка.

В составе крупных девелоперских холдингов, специализирующихся на возведении жилья, свои генподрядные подразделения имеют, например, «Группа ЛСР», «Эталон», «Строительный трест» и др. На рынке строительства коммерческих проектов генподрядные структуры трудятся в составе компаний «Компакт», ТОР и др. Есть и ряд предприятий, работающих по госзаказу на строительстве дорог, мостов, уникальных сооружений: «Метрострой», «Интарсия», «Мостоотряд 19», ЗАО «Пилон». Не так давно появилась группа компаний, специализирующихся на управлении строительством. Такие фирмы зачастую не имеют собственной техники, производственных площадок и субподрядных подразделений.

Рыночные отношения

Несколько лет назад, до кризиса, эксперты отрасли утверждали, что рынок пойдет в сторону увеличения количества управляющих и узкоспециализированных генподрядных организаций. Однако этого не произошло. Все типы генподрядных компаний по-прежнему одинаково востребованы.

Беслан Берсиров, заместитель генерального директора ЗАО «Строительный трест» считает, что генподрядных организаций в Петербурге много и между ними существует достаточно острая конкуренция. «Из последних тенденций рынка стоит отметить возросшую специализацию генподрядных компаний – увеличение количества организаций, занимающихся, например, возведением мостов и тоннелей, дорожных развязок и т. п., увеличение объема предлагаемых заказчику услуг по проектированию и сопровождению проектов, а также растущий опыт и возможности крупнейших генподрядчиков», - говорит он.

Виктор Тарасов, директор по строительству ГК «РосСтройИнвест» более категоричен в своих суждениях: «Существуют разные трактовки понятия генподрядчик. В классическом понимании его деятельность обязательно охватывает весь комплекс общестроительных работ и не только. Сейчас же появилась категория генеральных подрядчиков, чьи задачи сводятся к понятию Project Management, то есть управление проектами. Последние вынуждены нанимать сторонних подрядчиков и субподрядчиков для всех видов работ. Если говорить о востребованных генподрядчиках, то это, прежде всего, компании, ведущие до 50% работ на объекте собственными силами, привлекая субподрядчиков лишь на инженерию и работы особой сложности. Не секрет, что сегодня большое количество объектов начинают строить при отсутствии полного комплекта проектной документации. Есть разрешение на строительство и начинаются работы, а рабочая документация дополняется и изменяется в течение всего срока стройки. Поэтому каждой стройке нужен генподрядчик, как дирижер оркестру».

Василий Селиванов, генеральный директор Legenda Intelligent Development, уверен, что, хотя генподрядных организаций сегодня очень много, это сложный бизнес: «Казалось бы, традиционно сильные компании вдруг на каком-то объекте «спотыкаются», и для заказчика выбор правильного генподрядчика, чтобы быть на 100% в нем уверенным, становится все сложнее».

На текущий момент на рынке Санкт-Петербурга работает более 100 компаний, занимающихся генеральным подрядом в строительной отрасли. При этом крупных игроков с серьезными производственными базами насчитывается не более 10, поэтому при выборе подрядчиков клиенты стараются выбирать именно из этой десятки компаний.

«Строительный сектор в последние годы стремительно развивался, и на рынке появилось большое количество новых компаний, предлагающих услуги генерального подряда, однако определенная часть из них не обладает достаточным количеством опыта и знаний, необходимых для грамотной организации строительного процесса, в том числе для организации строительной площадки эффективным контролем всех этапов строительства объекта, организации качественной работы как собственных подразделений, так и субподрядных организаций», - делится своим наблюдением Андрей Бойков, директор департамента инвестиционных продаж NAI Becar в Санкт-Петербурге.

Крупные застройщики, как правило, имеют в составе своих компаний собственных генподрядчиков. «Это довольно распространенная схема. Если объем работ, который необходимо выполнить, больше, чем генподрядчик может освоить, то такие застройщики прибегают к помощи сторонних генподрядных организаций», - делится наблюдением Леонид Львов, исполнительный директор СК «Элемент-Бетон».

А вот его коллега Евгений Богданов, генеральный директор финского проектного бюро Rumpu, напротив, уверен, что генподряд это устаревшая форма организации строительства, которая традиционно популярна в России. «Помимо стоимости работ, генподряд фиксирует в едином лице ответственность перед инвестором за все нюансы строительства. Самая большая проблема генподряда – это закрытость подобных компаний. Генподрядная организация – это «черная коробка» для заказчика, которому абсолютно не понятно, кто и как занимается теми или иными видами строительных работ. Подрядчик будет иметь возможность максимизировать свою прибыль, оставляя на субподряд минимальные деньги. В таком случае качество отдельных видов строительных работ будет снижаться», - поясняет свое видение спикер.

Дмитрий Кунис, президент компании STEP, считает, что сегодня в строительной отрасли Петербурга и региона предложение явно превышает спрос, и это является проблемой для его игроков. На этом фоне количество заказов небольшое, а конкуренция на каждый из них довольно высокая. Сложившаяся ситуация обусловлена низкой инвестиционной активностью и наблюдается последние лет шесть. Если мы говорим о промышленном строительстве, то у Санкт-Петербурга по сравнению с европейскими городами не так много конкурентных преимуществ: холодно и дорого.

Плюсы и минусы генподряда

Как бы то ни было, роль генерального подрядчика в процессе строительства чрезвычайно важна, так как именно выбранная компания определяет, как будет проводиться строительство, как будет организовано взаимодействие между заказчиком, проектной организацией и компаниями, выполняющими различные виды работ, поставщиками материалов и другими участниками строительства, считает Андрей Бойков.

«Собственные генподрядные структуры обеспечивают «Строительному тресту» своевременное и качественное выполнение всех текущих задач. То, что в нашем объединении работают два независимых генподрядчика – дополнительный плюс: это гарантирует здоровую конкуренцию между ними. Кроме того, благодаря наличию большого количества персонала и строительной техники компания имеет возможность вести нескольких масштабных строек одновременно. В структуре нашего объединения также есть несколько производственных компаний, которые занимаются обеспечением наших строек бетоном, щебнем, металлоконструкциями, металлопластиковыми окнами и другими материалами. Заказчик строительства – в нашем случае головная организация объединения, ЗАО «Строительный трест» – имеет возможность четко контролировать качество выполнения работ, стоимость закупаемых материалов, соблюдение сроков. Одновременно занимаясь реализацией квартир, мы выстраиваем оптимальный баланс расходной и доходной частей бизнеса», - рассказывает Беслан Берсиров.

«Генподряд для строительной компании – это иногда единственная возможность загрузить производственные и трудовые мощности. Обычно прибыль от генподрядных работ достаточно скромная. Если договор заключается на длительный срок с фиксированной суммой, то генподрядчик может кое-что потерять в ходе инфляции и подорожания стройматериалов. Но, тем не менее, я считаю генподрядные работы важным направлением строительных услуг, актуальным для развития компании», - делится опытом Владимир Трекин, директор по строительству ООО «КВС».

Виктор Тарасов полагает, что все крупные застройщики стараются обзавестись собственными генподрядными структурами, хотя бы для того, чтобы контролировать финансовые потоки, с привлеченной компанией это будет сделать трудно, и деньги смогут перетекать на чужую стройку, создавая инвестору сложности и затягивая сроки.

«Основной плюс – это профессионализм генподрядной компании в своей области. Как следствие - экономия времени и объективность затрат заказчика», - добавляет Дмитрий Кунис.

 

В ожидании кризиса

Рынок генподрядных работ претерпел за время экономического кризиса серьезные изменения: сокращение количества ключевых игроков и деление крупных компаний на специализации. В преддверии новой волны кризиса многие строители корректируют свои планы на будущее.

«Проекты, в которые инвестор вкладывает деньги, имеют десятилетние горизонты, а не годичные, поэтому кратковременные финансовые колебания не сильно сказываются на отрасли. Скачок в два месяца, к примеру, не влияет на решение инвестора», - считает Дмитрий Кунис.

Не верит в прямую связь кризиса и генподряда Владимир Трекин: «Договорные обязательства продолжают действовать и в условиях кризиса. Заказчик, как и исполнитель, должен их соблюдать. А стоимость работ закрепляется в рублях, а не в долларах или евро».

Нельзя сказать, что кризисные ожидания и валютные скачки сильно влияют на рынок генподрядных работ. Все зависит от конкретных компаний и типа контракта, по которому работает генподрядчик. «Если речь идет о твердой договорной цене, то генподрядчик, который сам закупает материалы, не может повысить цены, если изменилась стоимость у поставщика. Если в договоре прописаны возможные риски, в том числе кризисные явления или колебания курсов, то эти события никак не влияют на работу генподрядчика», - дополняет Леонид Львов.

Евгений Богданов полагает, что общеэкономическая ситуация в стране, безусловно, оказывает влияние на решение о возможности осуществления строительства. «Валютные риски, на мой взгляд, не оказывают существенного влияния на структуру цены генподрядчика, потому что они могут регулироваться в договоре. Например, данная цена может быть установлена в условных единицах по курсу ЦБ», - говорит он.

 

Рынок заказчика

Обилие генподрядных компаний на рынке создает высокую конкуренцию. Заполучить выгодный контракт сегодня довольно сложно. По мнению Василия Селиванова, большое значение имеют силы, мощности и опыт компании. «Но без генподряда заказчику не обойтись - эти организации действительно ведут всю стройку, увязывают субподрядчиков. Компетенция и опыт генподрядчика крайне важны, от этого в конечном счете зависит успех проекта. Сегодня многие генподрядные организации сами становятся заказчиками строительства - накапливают необходимый опыт и ресурсы для этого», - говорит он.

«Получить контракт однозначно непросто, так как в Петербурге высокая конкуренция среди подрядчиков. Для того, чтобы стать генподрядчиком, компания-претендент должна иметь хорошую репутацию среди застройщиков, выдерживать сроки строительства по другим объектам, оперировать конкурентоспособной стоимостью на свои услуги», - считает Владимир Трекин.

Леонид Львов полагает, что все зависит от условий по конкретному тендеру, объекту и заказчику, но сегодня на рынке гораздо больше просто подрядной работы, которую и получить проще.

Заключение контракта определяет и цена. «Основным критерием при выборе генподрядчика становится выгодная цена, но, кроме этого, нужно иметь хорошее портфолио сданных объектов», - добавляет Виктор Тарасов.

Неоспоримым преимуществом обладают крупные строительные компании, имеющие опыт работы генеральным подрядчиком и успешно завершающие свои объекты. «На сегодняшний день заказчик на крупных тендерах выбирает, как правило, между 5-6 крупными местными и зарубежными компаниями, специализирующимися в данной отрасли», - говорит Андрей Бойков.

Так, в объединение «Строительный трест» входят две генподрядные организации, которые полностью берут на себя организацию всех строительных работ на объектах компании. В их функции входит не только полный комплекс общестроительных работ, но также заключение необходимых договоров с субподрядными компаниями, передача инженерных сетей профильным городским структурам, комплексное благоустройство территории вокруг объекта, выполнение отделки квартир «под ключ» (если это входит в условия конкретного договора) и др. виды работ. «Стоит отметить, что наши генподрядные компании успешно выполняют заказы не только «Строительного треста», но и сторонних коммерческих организаций. Например, одна из них выступала генеральным подрядчиком на строительстве нескольких объектов в многофункциональном проекте «Балтийская жемчужина», - рассказывает Беслан Берсиров.

Компания STEP занимается управлением строительными проектами с 1993 года и специализируется на промышленном, горнопромышленном, коммерческом и гостиничном строительстве, химической промышленности, реконструкции и отделке. Среди проектов, реализованных в 2013 году: возведение горно-обогатительного комбината на месторождении Белая Гора в Хабаровском крае, машиностроительного завода Hitachi для «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» в Калининском районе Тверской области, строительство трехзвездочного отеля Park Inn в олимпийском Сочи и сервисного металлоцентра для совместного предприятия «Северстали» и Mitsui во Всеволожском районе Ленинградской области.

В этом году STEP работает над проектами строительства офиса компании «Лукойл» и производственно-складского комплекса по заказу ЗАО «Вюрт Северо-Запад» в Петербурге, а также реконструкции электроподстанции на территории завода Procter & Gamble в Новомосковске Тульской области и многими другими.

Компания «КВС» активно реализует самостоятельные проекты, но не отказывается от генподряда. «Например, с основания компании мы выполняем для заказчиков фасадные, монолитные работы, а также строим здания различного назначения «под ключ» - начиная от разработки проекта и заканчивая передачей его в эксплуатацию. Мы строим и по госзаказу, и по заказам частных компаний. Среди них – предприятия «Группы ЛСР», Setl City, ряд других инвесторов», - говорит Владимир Трекин.

В ГК «РосСтройИнвест» входит две крупных генподрядных организации: «РосСтройИнвест» и «БалтИнвестСтрой». «Мы работаем на собственные проекты и по госзаказу в Петербурге и Ленобласти. В нашем активе крупные проекты: больницы, бассейн, здания арбитражного суда, следственного управления, скорой помощи и многое другое. Сегодня мы задумываемся о выходе на рынок частных проектов. Думаю, частным инвесторам внушит доверие наш опыт», - рассказывает Виктор Тарасов.

СК «Элемент-Бетон» активно работает на рынке геподряда. В группе компаний существует свой заказчик и генподрядчик на собственных проектах. Генподрядчик – это самостоятельное юридическое лицо, что, по мнению руководства, позволяет дифференцировать ситуацию и расходы.

Компания «Навис» самостоятельно осуществляет генподрядные работы на своих объектах. «Так сложилось исторически, и менять ситуацию мы не планируем. За годы работы у нас сформировался штат квалифицированных и опытных специалистов, работавших на разных объектах и знающих особенности ведения работ как при высотном, так и малоэтажном строительстве. Я считаю, что главное в нашем бизнесе – постоянный контроль качества строительства. И добиться непрерывности подобного контроля можно за счет самостоятельного выполнения генподряда и технадзора на строящемся объекте. Такой подход позволяет гарантировать высокое качество строительных работ на всех этапах», - резюмирует Александр Львович, генеральный директор СК «Навис».

Финское проектное бюро Rumpu является приверженцем западной системы организации строительства, она принципиально иная. На Западе существует технический заказчик или УК, которая занимается организацией строительных работ в интересах инвестора. Эта компания проводит открытые тендеры, и заказчик всегда знает всех подрядчиков, генподрядчиков, субподрядчиков и суммы договоров по ним, прекрасно понимая, кто и какую функцию исполняет в процессе стройки. Таким образом, заказчик имеет возможность регулировать качество работ. Такая УК получает вознаграждение по системе «coast + bonus», включающее в себя себестоимость, основные расходы и бонус, если выдержаны сроки и бюджет. «Данная система гораздо прозрачней и эффективнее той, которую мы привыкли видеть в России. Примеров такой организации работ даже в нашем городе достаточно, но в основном по такой схеме работают западные компании. Я советую российским заказчикам использовать то же самое. В рамках нашей философии примером грамотного генподрядчика, работающего по западной схеме, можно назвать компанию «Лемминкяйнен», - уверен г-н Богданов.

Игроки по-крупному

Среди самых крупных игроков данного рынка эксперты называют компании «ЛенСпецСМУ», Setl Group, «Группа ЛСР», «Главстрой-СПб», «Строительный трест», «Строительный трест 45».

Если говорить не о жилищном, а о промышленном и коммерческом строительстве, то, помимо STEP, одними из крупнейших игроков рынка являются турецкая компании Renaissance Construction, «Компакт» и Lemminkäinen. Renaissance Construction занимается строительством ключевых объектов в стране: аэропортов, атомных станции, инфраструктурных объектов и т. д.  

«Иностранные компании не оказывают серьезного влияния на рынок генподряда. Есть, например, компания ЮИТ, которая работает с собственными генподрядчиками, но финские бизнесмены все равно привлекают на работу российских специалистов, которым известен рынок изнутри», - говорит Виктор Тарасов.

Отечественный строительный рынок довольно специфичен, именно из-за этого игроки российского рынка не опасаются конкуренции со стороны крупных европейских и американских генподрядных организаций. Однако, несмотря на это, иностранные компании активно участвуют в проводимых тендерах и являются сильными конкурентами крупным отечественным подрядчикам. Например, ряд иностранных компаний, таких как ЮИТ, NCC, успешно адаптировались и сейчас активно реализовывают строительные проекты на отечественном рынке.

«Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда выбор генподрядной организации осуществляется по национальным признакам, а не исходя из опыта компании или ее известности. К примеру, финны заказывают проекты финнам - так было и есть в случае с Lemminkäinen. Немецкая Otto Group отдала тендер на строительство немцам», - делится наблюдениями Дмитрий Кунис.

ОПРОС

Считается, что у крупных строительных холдингов есть преимущества перед специализированными генподрядными компаниями. Так ли это? Почему?

 

Владимир Трекин, директор по строительству ООО «КВС»:

- Да, я согласен с этим мнением. Причина в том, что у крупных холдингов больше финансовых возможностей. В случае возникновения у заказчика проблем с платежами холдинг может подстраховать его, продолжая строительство в течение какого-то времени за собственный счет.

 

Беслан Берсиров, заместитель генерального директора ЗАО «Строительный трест»:

- На наш взгляд, в объединении «Строительный трест» создана оптимальная схема взаимодействия между заказчиком строительства и генподрядными организациями. Компании, входящие в объединение, прекрасно понимают стандарты, принятые в «Строительном тресте», и отвечают за качество своей работы. Сотрудничая с компанией «Строительный трест», наши генподрядные структуры имеют возможность задействовать весь свой персонал и всю имеющуюся строительную технику. Мы обеспечиваем им постоянный и стабильный объем заказов: только в прошлом году компания ввела в Петербурге и области порядка 150 тысяч квадратных метров жилья. Наши генподрядчики имеют четкое представление о своих перспективах на несколько лет вперед, могут планировать свою деятельность и дальнейшее развитие. Кроме того, как любой высококвалифицированной компании, им интересно реализовывать нетиповые, интересные с точки зрения архитектуры проекты, каждый раз совершенствуя свой профессионализм и предоставляя возможность роста для своих специалистов.

 

Василий Селиванов, генеральный директор Legenda Intelligent Development:

- Когда генподряд присутствует внутри строительного холдинга, не всегда во благо, потому что руководить генподрядной структурой, когда «она своя», не всегда получается эффективно. На строительном рынке по-прежнему ценится узкая специализация компаний. И это правильно - каждый должен заниматься своим делом: девелопер - разрабатывать и реализовывать инвестиционный проект, ген- и субподрядчики - обеспечивать качественное и своевременное строительство. Наш генподрядчик – «НСК Монолит» - организация с большим опытом и десятками крупных заказчиков.

 

Дмитрий Кунис, президент компании STEP:

- Я бы так не утверждал. Здесь все зависит от поставленной задачи. К примеру, одна из проблем крупных холдингов – это трансферные цены и непонимание компании, на чем она зарабатывает и где теряет деньги. В случае с ген- или субподрядчиками такие риски минимальны.

 

Леонид Львов, исполнительный директор СК «Элемент-Бетон»:

- Да, генподрядчики в составе крупных строительных холдингов имеют определенные преимущества перед специализированными генподрядными организациями. В первую очередь это стабильность. Генподрячик в крупном холдинге гарантированно обеспечен работой и ресурсами, а возможные риски разделены с другими компаниями холдинга. Ярким примером таких генподрядчиков могут служить компании в составе «Группы ЛСР», «Ленстройтреста», «Дальпитерстроя», которые динамично развиваются как раз потому, что входят в состав крупной группы компаний. Сторонние генподрядные организации существенно зависят от заказчика, чаще сталкиваются с рисками, например, работы может не быть. Генподрядчик слишком сильно зависит от положения стороннего заказчика.

 

Евгений Богданов, генеральный директор финского проектного бюро Rumpu:

- При строительстве некоторых объектов преимущества крупных строительных холдингов действительно есть. Главные из них - это опыт работы, команда специалистов по всем видам работ и сформированное имя на рынке, которое подразумевает определенный ресурс. Недостатком таких холдингов можно назвать – меньшую мобильность, то есть неготовность рассматривать объекты среднего и малого уровня.