«Эталон ЛенСпецСМУ» нашел покупателей на свои облигации на 5 млрд рублей
14 сентября 2017, 10:23
Закрыта книга заявок по биржевым облигациям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (Группа «Эталон») серии 001Р-02.
Идентификационный номер серии 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 8,95% годовых. Организаторами выпуска выступают АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».
Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-го купона.
В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 4,8 раз и составил 24,1 млрд рублей. Повышенный интерес позволил снизить маркетинговый диапазон по ставке купона - с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе - 8,95% годовых с переподпиской более чем в 2,4 раза.
Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-го купона.
В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 4,8 раз и составил 24,1 млрд рублей. Повышенный интерес позволил снизить маркетинговый диапазон по ставке купона - с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе - 8,95% годовых с переподпиской более чем в 2,4 раза.
Михаил Кулыбин
Поделиться:
