Setl Group разместила по открытой подписке 5 млн облигаций серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 25 млрд рублей. Идентификационный номер серии 4B02-01-36160-R-001P (от 26 октября 2017 года). Срок обращения облигаций – 5 лет. Выпуск предусматривает амортизационную схему погашения начиная с 12-го купона. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,7% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.   

«Спрос на облигации в ходе приема заявок превысил сумму в 5 млрд рублей, что позволило нам закрыть книгу заявок по ставке 9,7%, – сообщил генеральный директор Setl Group Ян Изак. – С учетом, что Setl Group вернулась на рынок публичных заимствований после 10-летнего перерыва (в 2007 году был размещен дебютный облигационный заем), это хороший показатель. Мы оцениваем данный выпуск как успешный старт нового этапа развития холдинга в качестве участника российского рынка заимствований».